出席嘉賓

　　中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記李曉明先生

　　中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、黨委委員高金柱先生

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司投資銀行部北京一部行政負(fù)責(zé)人韓志達(dá)先生

　　中信建投證券股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理趙鳳濱女士

　　中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

　　董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記李曉明先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　大家好!

　　歡迎參加中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演交流活動(dòng)。今天能與大家通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)在線交流，我感到非常高興。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)、管理層和全體員工，對(duì)支持和關(guān)注中國(guó)核建(601611)的各位投資者朋友表示衷心的感謝!

　　中國(guó)核建是一家以軍工工程、核電工程、工業(yè)和民用工程建設(shè)等為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大型國(guó)有控股上市企業(yè)，具有深厚的歷史文化底蘊(yùn)和軍工精神，是我國(guó)核工程建設(shè)的主要依托力量，見(jiàn)證了我國(guó)核工業(yè)創(chuàng)建、發(fā)展、壯大的全過(guò)程。近年來(lái)，公司致力于延伸在軍工工程、核電工程建設(shè)中形成的強(qiáng)大能力和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)行業(yè)建設(shè)領(lǐng)域的國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，在超高層、大體量、高精度工程方面積累了豐富業(yè)績(jī)。同時(shí)，中國(guó)核建也是國(guó)內(nèi)較早“走出去”承擔(dān)國(guó)際工程和投資業(yè)務(wù)的中央企業(yè)，海外業(yè)務(wù)涉及30多個(gè)國(guó)家，贏得了國(guó)內(nèi)外客戶廣泛贊譽(yù)。

　　中國(guó)核建的發(fā)展與壯大，離不開(kāi)廣大投資者朋友及社會(huì)各界人士的大力支持。今天，我與公司高管人員及保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)國(guó)泰君安證券股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中信建投(601066)證券股份有限公司的相關(guān)人員一起與大家進(jìn)行此次網(wǎng)上路演交流，我們真誠(chéng)地希望通過(guò)此次交流活動(dòng)，增進(jìn)廣大投資者朋友對(duì)于中國(guó)核建的認(rèn)識(shí)和了解，并期待在今后的發(fā)展中，得到各位一如既往的支持。

　　歡迎廣大投資者積極認(rèn)購(gòu)中國(guó)核建可轉(zhuǎn)債!最后，預(yù)祝中國(guó)核建可轉(zhuǎn)債發(fā)行取得圓滿成功。

　　謝謝大家!

　　國(guó)泰君安證券股份有限公司投資銀行部

　　北京一部行政負(fù)責(zé)人韓志達(dá)先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　大家好!

　　歡迎參加中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演交流活動(dòng)。在此我謹(jǐn)代表本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和聯(lián)席主承銷商——國(guó)泰君安證券股份有限公司向所有參加網(wǎng)上路演的嘉賓、投資者朋友以及關(guān)心和支持中國(guó)核建的廣大網(wǎng)友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

　　中國(guó)核建是我國(guó)國(guó)防軍工工程重要承包商之一，是我國(guó)核電工程建設(shè)領(lǐng)域歷史最久、規(guī)模最大、專業(yè)一體化程度最高的企業(yè)，也是30余年來(lái)國(guó)內(nèi)唯一一家不間斷從事核電工程建設(shè)的企業(yè)。公司作為我國(guó)核電工程建設(shè)龍頭企業(yè)，自成立至今一直代表著我國(guó)核電工程建設(shè)的最高水平。隨著我國(guó)核電裝機(jī)容量、核電在建規(guī)模躍居世界前列，公司作為我國(guó)在全球核電產(chǎn)業(yè)里具有行業(yè)代表性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，逐步成長(zhǎng)為國(guó)際知名的核電工程建設(shè)企業(yè)。

　　同時(shí)，公司致力于延伸在核電工程建設(shè)中形成的強(qiáng)大工程建造能力和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)拓工業(yè)與民用工程建設(shè)市場(chǎng)，先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)行業(yè)建設(shè)領(lǐng)域的國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，已成為工業(yè)與民用工程領(lǐng)域具有強(qiáng)大影響力的品牌企業(yè)。

　　本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，主要用于主業(yè)相關(guān)的PPP項(xiàng)目投資及補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司在國(guó)內(nèi)建筑施工領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，鞏固公司的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行后，公司資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有助于進(jìn)一步提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的能力，優(yōu)化公司未來(lái)的產(chǎn)業(yè)布局和可持續(xù)發(fā)展。

　　國(guó)泰君安證券作為中國(guó)核建本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷商，將切實(shí)履行保薦義務(wù)，勤勉盡職，全力以赴做好發(fā)行、保薦和后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上路演，廣大投資者能夠更加深入、客觀地了解中國(guó)核建，準(zhǔn)確地把握中國(guó)核建的投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)!我們對(duì)中國(guó)核建的未來(lái)發(fā)展充滿信心，希望通過(guò)我們和中國(guó)核建的共同努力，讓廣大投資者共同分享優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展碩果!預(yù)祝中國(guó)核建本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債圓滿成功!歡迎大家踴躍提問(wèn)、積極申購(gòu)。

　　謝謝大家!

　　中信建投證券股份有限公司投資銀行部

　　執(zhí)行總經(jīng)理趙鳳濱女士致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　大家好!作為中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的聯(lián)席主承銷商，我們非常榮幸能夠參加今天的網(wǎng)上路演活動(dòng),也非常珍惜本次與廣大投資者互動(dòng)交流的機(jī)會(huì)。在此，我謹(jǐn)代表中信建投證券股份有限公司向所有參加中國(guó)核建公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

　　作為我國(guó)核電工程建設(shè)領(lǐng)域歷史最久、規(guī)模最大、專業(yè)一體化程度最高的企業(yè)，中國(guó)核建在國(guó)內(nèi)核電工程市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，代表了我國(guó)核電工程建設(shè)的最高水平。公司堅(jiān)持“立足國(guó)內(nèi)、發(fā)展海外”發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與國(guó)際核電工程建造，成為中國(guó)核電(601985)走出去的重要力量。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金將主要投資PPP項(xiàng)目，用于重點(diǎn)發(fā)展能源、市政和基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的工程建設(shè)業(yè)務(wù)。公司將借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，進(jìn)一步依托在核電工程建設(shè)領(lǐng)域積累的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和品牌提升，成為我國(guó)大型復(fù)雜工業(yè)與民用工程建設(shè)的重要力量。

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券是公司在資本市場(chǎng)的又一次重要實(shí)踐，必將成為中國(guó)核建騰飛發(fā)展的又一次寶貴契機(jī)，公司也必將在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展業(yè)績(jī)。中信建投證券作為中國(guó)核建本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的聯(lián)席主承銷商，將切實(shí)履行義務(wù)，全力以赴做好本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作。我們真誠(chéng)地希望通過(guò)本次網(wǎng)上路演，廣大投資者朋友們能夠更加深入、客觀地了解中國(guó)核建，從而更準(zhǔn)確地把握中國(guó)核建的投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)!

　　最后，預(yù)祝中國(guó)核建本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券取得圓滿成功，歡迎大家踴躍提問(wèn)、積極認(rèn)購(gòu)。再次感謝各位投資者對(duì)中國(guó)核建的關(guān)注!謝謝大家!

　　中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司

　　副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、黨委委員高金柱先生致答謝辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：

　　大家好!感謝大家參與中國(guó)核建公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上路演活動(dòng)，感謝廣大投資者對(duì)于本公司的關(guān)注。

　　本次中國(guó)核建可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目主要用于與主業(yè)相關(guān)的PPP項(xiàng)目投資及補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金使用符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在工程施工等領(lǐng)域的市場(chǎng)聲譽(yù)和份額，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，增加公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利水平，為公司未來(lái)一段時(shí)期的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東利益。

　　很高興，我們能夠通過(guò)本次路演了解到廣大投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展各方面的關(guān)注和建議，我們承諾將再接再厲，做大做強(qiáng)公司主業(yè)，以更好的業(yè)績(jī)回饋各位投資者。

　　最后，在廣大投資者的關(guān)心和支持下，我們有信心確保中國(guó)核建本次發(fā)行取得圓滿成功，感謝大家的積極參與。謝謝!

　　經(jīng)營(yíng)篇

　　問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么?

　　高金柱：公司主要的業(yè)務(wù)是工程建設(shè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)按板塊分為軍工工程、核電工程及工業(yè)與民用工程建設(shè)。

　　問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些?

　　高金柱：公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要包括以下幾點(diǎn)：

　　(1)公司是我國(guó)國(guó)防核工程的重要建造商，軍工工程建設(shè)實(shí)力雄厚。

　　公司是我國(guó)國(guó)防軍工工程的重要承包商之一，長(zhǎng)期參與我國(guó)的國(guó)防軍工建設(shè)，在高精尖和技術(shù)、保密等要求較高的國(guó)防核工程及其他國(guó)防軍工工程建設(shè)領(lǐng)域形成了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

　　(2)公司在核電工程建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)領(lǐng)先地位牢固。

　　A.公司是我國(guó)核電工程建設(shè)領(lǐng)域歷史最久、規(guī)模最大、專業(yè)一體化程度最高的企業(yè)，在國(guó)內(nèi)核電工程市場(chǎng)長(zhǎng)期占據(jù)領(lǐng)先地位，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　B.相對(duì)于常規(guī)建造業(yè)，核電工程涉及的技術(shù)環(huán)節(jié)較多，專業(yè)化分工程度較深，各工種之間的協(xié)調(diào)配合難度較大，行業(yè)進(jìn)入的技術(shù)壁壘相對(duì)較高，公司憑借核電工程建造行業(yè)較高的技術(shù)壁壘將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

　　C.通過(guò)30多年的核電站建造實(shí)踐，以及與法國(guó)阿海琺公司、美國(guó)西屋電氣公司、加拿大AECL公司等國(guó)際知名企業(yè)的長(zhǎng)期合作，公司核電工程建設(shè)能力和技術(shù)水平已處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　(3)公司業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)顯著，工業(yè)與民用工程建設(shè)領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速。

　　公司依托在軍工工程和核電工程建設(shè)領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力，憑借以核心技術(shù)為支撐的競(jìng)爭(zhēng)力，積極發(fā)揮綜合施工能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，大力向工業(yè)與民用工程市場(chǎng)發(fā)展，公司軍工工程、核電工程和工業(yè)與民用工程已形成互相促進(jìn)、全面發(fā)展的良好發(fā)展格局。

　　(4)公司核安全文化理念深入人心，管理模式成熟、高效。

　　(5)公司專業(yè)技術(shù)積淀深厚，科研體系科學(xué)完善。

　　通過(guò)自主創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新以及工程實(shí)踐，公司積累并掌握了具有世界先進(jìn)水平的核電工程建造成套技術(shù)，領(lǐng)先的核心技術(shù)為公司贏得并執(zhí)行大型、復(fù)雜和尖端項(xiàng)目提供了強(qiáng)大支撐。公司的科研投入和科研體系保證了公司的技術(shù)水平始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位，為公司持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的專業(yè)支持。

　　(6)公司管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)人才隊(duì)伍力量雄厚。

　　A.公司管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，主要管理人員由擁有大型核電工程施工及其他與工程建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士組成，平均業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過(guò)20年。

　　B.公司專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，公司擁有一支規(guī)模龐大、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)能力高超、創(chuàng)新能力一流的高素質(zhì)的工程建設(shè)專業(yè)技術(shù)人才和數(shù)量眾多的專業(yè)技術(shù)工人隊(duì)伍。

　　C.公司建立了完善的人才培養(yǎng)體系，2011年10月，公司建立了全球唯一一家核電建設(shè)國(guó)際培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——ICTC，用于培養(yǎng)核電建設(shè)高級(jí)管理人才。

　　問(wèn)：公司的行業(yè)地位怎樣?

　　李曉明：公司是我國(guó)國(guó)防軍工工程重要承包商之一，是我國(guó)核電工程建設(shè)領(lǐng)域歷史最久、規(guī)模最大、專業(yè)一體化程度最高的企業(yè)，也是30余年來(lái)國(guó)內(nèi)唯一一家不間斷從事核電工程建設(shè)的企業(yè)。公司作為我國(guó)核電工程建設(shè)龍頭企業(yè)，自成立至今一直代表著我國(guó)核電工程建設(shè)的最高水平。隨著我國(guó)核電裝機(jī)容量、核電在建規(guī)模躍居世界前列，公司作為我國(guó)在全球核電產(chǎn)業(yè)里具有行業(yè)代表性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，逐步成長(zhǎng)為國(guó)際知名的核電工程建設(shè)企業(yè)。同時(shí)，公司致力于延伸在核電工程建設(shè)中形成的強(qiáng)大工程建造能力和建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)拓工業(yè)與民用工程建設(shè)市場(chǎng)，先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)行業(yè)建設(shè)領(lǐng)域的國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，已成為工業(yè)與民用工程領(lǐng)域具有強(qiáng)大影響力的品牌企業(yè)。

　　問(wèn)：請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹兩核集團(tuán)重組的背景情況。

　　李曉明：為深入推進(jìn)中國(guó)核建集團(tuán)與中核集團(tuán)在核電工程建設(shè)、核電與新能源、核環(huán)保、核技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用等領(lǐng)域的資源整合，形成資源合力，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，大力推進(jìn)核產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新和成(002001)果轉(zhuǎn)化，聚焦提升國(guó)家戰(zhàn)略核力量和核能開(kāi)發(fā)利用水平，打造具有科研開(kāi)發(fā)、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等完整產(chǎn)業(yè)鏈條的綜合性核工業(yè)集團(tuán)，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)核建集團(tuán)與中核集團(tuán)擬實(shí)施重組。重組完成后，中國(guó)核建集團(tuán)將不再作為國(guó)資委履行出資人職責(zé)的企業(yè)。

　　行業(yè)篇

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何?

　　高金柱：公司所處行業(yè)概況如下：

　　建筑行業(yè)：當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持快速發(fā)展，未來(lái)的較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)建筑業(yè)正處于較快發(fā)展進(jìn)程之中。城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)將帶來(lái)大量城市房屋建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市商業(yè)設(shè)施建設(shè)的需求，同時(shí)大量工業(yè)與能源基地建設(shè)、交通設(shè)施建設(shè)等市場(chǎng)也將保持旺盛的需求，將給建筑行業(yè)帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　核電工程建設(shè)行業(yè)：隨著環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排壓力與日俱增，我國(guó)大力發(fā)展清潔能源勢(shì)在必行。十八大報(bào)告強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)節(jié)能降耗，支持節(jié)能低碳產(chǎn)業(yè)和新能源、可再生能源發(fā)展，要節(jié)約集約利用資源，推動(dòng)資源利用方式根本轉(zhuǎn)變。根據(jù)世界核協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年末，我國(guó)核電并網(wǎng)容量達(dá)到230,499百萬(wàn)瓦特，位列世界第四名，但是距離核電第一大國(guó)美國(guó)還有很大的差距，且由于我國(guó)電力總體需求大，核電所占的比重還比較低，不及4%，在核電國(guó)家中處于較低水平。我國(guó)的節(jié)能減排壓力以及國(guó)家能源結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間差異，將促進(jìn)我國(guó)核電建設(shè)的快速發(fā)展，未來(lái)我國(guó)核電建設(shè)發(fā)展空間廣闊。

　　問(wèn)：公司所處行業(yè)是否受行業(yè)周期性和季節(jié)性影響?

　　高金柱：公司所處行業(yè)受周期和季節(jié)性影響概況如下：

　　(1)建筑行業(yè)

　　我國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)，而固定資產(chǎn)投資規(guī)模與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、城市化進(jìn)程的需求正相關(guān)，因此行業(yè)的整體周期與國(guó)民經(jīng)濟(jì)基本保持一致。

　　建筑業(yè)具有一定的季節(jié)性特征，冬季北方嚴(yán)寒地區(qū)受到凍土、積雪等惡劣天氣影響以及南方地區(qū)進(jìn)入雨季，可能會(huì)造成無(wú)法正常施工的情形。

　　(2)核電工程建設(shè)行業(yè)

　　目前我國(guó)核電工程施工廠址位置多分布在沿海區(qū)域，同時(shí)不同區(qū)域根據(jù)環(huán)境等的影響，在施工工藝等方面具有部分差異，我國(guó)核電工程建設(shè)行業(yè)具有部分區(qū)域性。核電工程開(kāi)工主要受?chē)?guó)家核電政策調(diào)控影響，核電工程建設(shè)期間進(jìn)度主要受核電工程設(shè)計(jì)、設(shè)備與材料供應(yīng)等影響，我國(guó)核電工程建設(shè)并不具備顯著的周期性、季節(jié)性。

　　發(fā)行篇

　　問(wèn)：本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施對(duì)中國(guó)核建的意義?

　　李曉明：本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求，有利于公司在國(guó)內(nèi)建筑施工領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力，鞏固公司的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍保持不變，不會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。本次發(fā)行后，公司資本實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有助于進(jìn)一步提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的能力，優(yōu)化公司未來(lái)的產(chǎn)業(yè)布局和可持續(xù)發(fā)展。

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)和總負(fù)債規(guī)模將相應(yīng)增加，能夠增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司的后續(xù)發(fā)展提供有力保障。在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前，公司使用募集資金的財(cái)務(wù)成本較低，利息償付風(fēng)險(xiǎn)較小。隨著可轉(zhuǎn)債持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將逐步降低，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)、提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　問(wèn)：本次募投項(xiàng)目有哪些?

　　高金柱：本次募投項(xiàng)目包括湖南醴陵淥江新城核心區(qū)PPP項(xiàng)目、三都水族自治縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目、監(jiān)利縣文化體育中心PPP項(xiàng)目、廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期建設(shè)PPP項(xiàng)目四個(gè)PPP項(xiàng)目以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　問(wèn)：本次募投項(xiàng)目對(duì)預(yù)計(jì)收益如何?

　　高金柱：湖南醴陵淥江新城核心區(qū)PPP項(xiàng)目的投資收益率為6.91%;三都水族自治縣市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目的投資收益率為7.63%;監(jiān)利縣文化體育中心PPP項(xiàng)目的投資收益率為7.74%;廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院二期建設(shè)PPP項(xiàng)目的投資收益率為6.55%。

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